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又一板塊漲價潮來襲,卿有持有嗎?

(2021-11-26 08:03:35)
標簽:

財富

科技

潛伏

上鈞

鐵律

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前情大觀:

周四三大指數震蕩盤整,指數仍然是沒怎么跌,但確實板塊和個股找不到非常合適的機會。

具體表現在,以新能源為代表的賽道股調整幅度不大夠,短線炒作方向,元宇宙概念和一些強勢的汽車零部件標的周四才迎來大面積的補跌釋放風險。

周三強勢的稀土永磁周四上漲個數也不多,而強勢的智能電網板塊主要又是因為消息的刺激。

消息上,主要是《省間電力現貨交易規則》出臺,加上中y深改委開會強調,加快科技體制改革攻堅,建設全國統一電力市場體系,有序推動新能源參與市場交易。

 

關于后市:

當前市場缺乏一個新的主線,所以指數看起來雖然堅挺但當下可能不知道買什么。

概念炒作和機構抱團存在一定的蹺蹺板效應,所以今天元宇宙暴跌,資金回流調整了幾日的賽道股,但力度卻比較弱。

這也是因為新能源為代表的賽道預期打的太足了,如果沒跌出空間,機構也不愿重新大規模入場。

比如早盤強勢的半導體板塊,領漲的都是市值較小的公司。

包括我們觀察醫藥板塊,也出現諸如九安醫療、拓新藥業這些偏題材炒作的小市值公司。

另一方面,今年高景氣行業的龍頭公司漲幅都不小,市場研究已經比較充分,這也意味著沒什么預期差了。

所以未來一年持有成長賽道一線的龍頭股可能較難獲得超額收益,需要放低預期。

要想追求彈性只能去挖掘二線甚至三線的公司,但這些標的之所以淪為2/3線,說明基本面具備一定的瑕疵。

在基本面存在一定不確定性的情況下,博取高收益的同時也面臨著更大的風險(所以交易策略一定要設有止損點)。

 

農藥漲價潮

去年以來,在疫情沖擊、全球防水、糧價高企的背景下,農藥化肥需求向好。

今年農藥和化肥的走勢出現分化

不難發現,今年兩個板塊分化明顯,雖說磷肥因為蹭上了新能源漲勢夸張,但沒蹭上熱點的鉀肥、復合肥等股價也走出了較好的趨勢,農藥卻表現一般。

這主要是主要因為供給端的差異。

從項目審批角度看,化肥項目審批卡的很緊,基本不可能有項目得到審批,嚴格卡住了供給的增量。

反而由于能耗雙控、其它包括安全、環保等的影響,供給有收縮。

農藥行業種類繁多,企業很多集中在江浙長江沿線,在18-19年供給側改革背景下,極速出清了很多中小企業。

 

頭部企業繼續有產能擴張,供給端仍有增量。

因此,今年化肥供需格局更好,價格持續上升,農藥相對表現一般。

但是近2月,農藥價格出現了明顯上漲。

根據調研

除草劑

草甘膦供應持續緊張,報價8.2萬元/噸,較9月上漲49.1%;

草銨膦價格上漲至36萬元/噸,較9月上漲20%;

烯草酮價格上漲至22萬元/噸,相比9月上漲66.67%。

其他漲價品種包括乙草胺、氰氟草酯、異丙甲草胺等。

 

殺蟲劑

吡蟲啉目前報價25萬元/噸,相比9月上漲61.29%。

聯苯菊酯原藥出口訂單增多,報價上升至40萬元/噸,相較9月上漲63.27%。

殺菌劑:受上游原材料大幅上漲,嘧菌酯原藥報價上漲至40萬元/噸,相比9月上漲37.93%;

代森錳鋅2.8萬元/噸,相比9月上漲33.33%;

百菌清原藥報價2.5萬元/噸,相比9月上漲25%。

四季度作為傳統農藥原藥旺季,10月以來由于受原材料漲價及庫存低位的影響,農藥價格快速上漲也合理。

 

另一方面今年以來大宗化工原料價格的大幅提升,各地限產限電,預計會對農藥價格起到了支撐,原藥價格有望維持高位。

 

注意:以上內容僅是基于行業以及公司基本面的靜態分析,不構成買賣指導。投資有風險,入市需謹慎。

 

鈞哥的服務宗旨是:成人達己,達人成己!青蛙和癩蛤蟆有什么區別?青蛙思想保守,不思進取,坐井觀天,是負能量;而癩蛤蟆思想前衛,想吃天鵝肉有遠大目標,是正能量。最后青蛙上了飯桌,成了一道菜叫爆炒田雞,癩蛤蟆上了供臺,改名叫聚財金蟾!愿所有的伙伴都能實現自己的財富夢想,如果你現在還沒有方向亦或是不知該如何把握個股,那你要想要實現財富夢想跟著鈞哥走將會是一條不錯的捷徑!你一旦搭上鈞哥財富號列車,只要你中途不下車,車頭到站,車尾必將到站,將載你實現財富夢想!

 

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